Theo Tờ trình về Kế hoạch tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn chủ sở hữu tăng thêm trong năm 2013 trình ĐHCĐ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB), nhằm tăng cường năng lực tài chính, tăng sức mạnh cạnh tranh trong quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam đáp ứng các yêu cầu của NHNN về đảm bảo an toàn nền tảng phát triển vững chắc, HĐQT ngân hàng Sacombank có kế hoạch tăng 53% vốn điều lệ trong năm 2013, mức tăng tương đương 5.678,6 tỷ đồng lên 16.418,3 tỷ.

Để thực hiện việc tăng vốn này, ngân hàng có kế hoạch:

Một là, phát hành cổ phiếu trả cổ tức 14%/năm 2011 và phát hành cổ phiếu cho cán bộ cốt cán của Sacombank với 3%/vốn điều lệ.

Theo đó, số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức là hơn 136 triệu cổ phần, giá phát hành là 10.000 đồng/cp, bằng một nửa thị giá của STB hiện nay.

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm dành cho cán bộ cốt cán của ngân hàng (bao gồm cơ quan Quản trị, Kiểm soát, Điều hành) là 32,2 triệu cổ phần, giá phát hành 10.000 đồng/cp. Đối tượng được nhận cổ phiếu thưởng này sẽ bị hạn chế quyền chuyển nhượng trong thời gian 1 năm.

Hiện ngân hàng đang xin phép NHNN và UBCKNN về việc phát hành này, dự kiến thực hiện trong quý II/2013.

Hai là, sẽ chuyển nhượng cổ phiếu quỹ và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước ngoài cho đủ tỷ lệ 20%/vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng là 100 triệu cp, với giá dự kiến là 30.000 đồng/cp, thu về 3.000 tỷ đồng. Được biết hồi cuối năm 2011, Sacombank đã chi 1.506 tỷ đồng để mua số cổ phiếu quỹ này, như vậy mức thặng dư tương đương với số vốn đã bỏ ra.

Ngân hàng cũng sẽ phát hành thêm hơn 185 triệu cổ phần cho cổ đông nước ngoài được chọn là đối tác chiến lược. Giá bán cùng mức 30.000 đồng/cp.

Tổng nguồn thu từ việc chuyển nhượng cổ phiếu quỹ và phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài này dự kiến thu về 8.554 tỷ đồng, trong đó phần chênh lệch do chuyển nhượng/phát hành chứng khoán bằng 3 lần mệnh giá cho cổ đông nước ngoài là 5.196 tỷ.

Sacombank cho biết thêm, giá chuyển nhượng được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thị trường, trên nguyên tắc thỏa thuận giá tốt nhất và sẽ báo cáo cáo ĐHCĐ lần sau.

Ba là, phát hành cổ phiếu thưởng 15% chưa được thực hiện trong năm 2012.

Số lượng cổ phiếu phát hành là hơn 214 triệu cổ phần, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Phần vốn chủ sở hữu tăng thêm từ việc phát hành thêm cổ phiếu, trả cổ tức, chuyển nhượng nói trên vào khoảng 10.240 tỷ đồng. Ngân hàng dự định sẽ dùng để đầu tư vào tài sản cố định, bổ sung vốn, thành lập mới các đơn vị trực thuộc, đồng thời đưa vào kinh doanh sinh lời.

Nguyễn Hằng